专业的事情,应该交给专业的人去做,理财更是如此。即便你不打算把资产交给专业人士去打理,听听他们的意见,也会很有帮助。现在,这样的机会就摆在你眼前。
2010中国(成都)金融理财节将通过“金融总评榜”评选今年成都金融界的各项大奖,入围“年度金牌理财师”的十位候选人今日正式出炉。这些理财师,都是各家金融机构的理财明星,主办方特别邀请他们参与“与金牌理财师面对面”活动,面向社会征集10位市民,由这些候选理财师根据市民的家庭财务状况和理财目标免费制定理财规划,并面对面答疑解惑。
今年的10位候选金牌理财师,分别来自银行、保险公司、信托公司和黄金公司,在专业性上毋庸置疑。他们用业绩证明了自己的实力,由各家机构推荐出来,入围候选名单。例如,中国成都分行理财中心理财师宋戈,在2008年金融危机暴发期间为客户配置的上亿元银行系投资项目中,没有一款出现零或负收益;来自建行成都岷江支行的黄静,目前管理着400位客户的4亿元资产;四川省分行私人银行的理财经理团队主管,则专为100万美元以上金融资产的客户理财……
这些理财师将用他们的实力去争夺“金牌”的赞誉,而本次“与金牌理财师面对面”活动,就是给成都市民一个检验他们实力的机会。只需拨打一个电话,你就有机会享受贵宾级的服务。
拨打热线电话028-86789546即可报名,名额只有10个,机会稍纵即逝!
成都商报记者 吴宇宸
杨箭闯
供职机构:中国银行四川省分行私人银行
推荐理由:西南财经大学在读硕士研究生,就职于中国银行四川省分行私人银行,任私人银行经理团队主管,负责管理100万美元以上金融资产的个人高端客户。从事理财工作6年,获AFP、CFP证书,同时具备保险、基金销售资格,是中国银行总行授予的四川省唯一财富管理投资顾问。她的座右铭是:厚积薄发,宁静致远!
黄静
供职机构:成都岷江支行
推荐理由:建设银行成都岷江支行个人理财中心负责人,获CFP证书,持有证券、基金、保险从业资格,上海黄金交易所黄金交易员资格。在黄金投资、基金投资、保险保障和信托产品等领域有较为丰富的经验,现管理有个人高端客户400位,资产约4亿元。她经常提到的一句话是:“理财,不是一夜暴富,而是从点滴做起!”
惠娜
供职机构:武侯支行
推荐理由:农业银行武侯支行营业部客户经理,获AFP、CFP证书,农行高级个人客户经理。精通理财市场各领域知识,擅长家庭综合理财规划、家庭风险保障规划及基金投资,致力于家庭财富的保值增值。
陈宇
供职机构:成都分行
推荐理由:也许有人会觉得工作令人疲惫,但浦发银行的陈宇却在其中找到了更自由,更热情的自我。她热爱理财这份事业,理财需要和客户做全方位的沟通,在家庭资产,收入来源,支配安排,计划打算这个沟通的过程中,将专业的信息传递给客户,协助客户做好资产的理财规划。面对客户,陈宇的基石是真诚,她相信真诚是第一张通行证,微笑是第一张名片。
李乐
供职机构:成都神仙树支行
推荐理由:西南财经大学金融学硕士,获CFP证书,并持有证券、基金、保险、期货、黄金等多项专业资格认证。管理金融资产近4亿元,以其专业的理财服务获得了众多高端客户的认同。
宋戈
供职机构:光大银行成都分行理财中心
推荐理由:中国光大银行成都分行理财中心产品经理、理财经理,获AFP证书。拥有银行、证券、基金等多项从业资格,负责涉股类、融资类信托项目的开发与销售,与国内多家顶级私募、券商、信托公司有紧密合作,拥有极强的市场热点捕捉及趋势判断能力,在2008年金融危机暴发期间为客户配置的上亿元银行系投资项目中,没有一款出现零或负收益。其投资理念为:“不吃头,不吃尾,只吃鱼肚子,赚自己该赚的钱!”
刘惠娟
供职机构:中意人寿四川分公司
推荐理由:从大型国企的会计主管转型为资深专业保险理财顾问,刘惠娟用专业和热忱赢得了众多客户青睐。多年来的工作经历,让她积累了大量投资理财和资金运作方面的经验。加入中意人寿保险之后,她多次发表专业理财文章,并被授予中意人寿四川分公司金勋骑士荣誉。
韦念
供职机构:四川省天鑫洋投资有限责任公司
推荐理由:黄金分析师韦念曾参加2007年世界黄金协会、北京黄金经济发展研究中心以及新加坡南洋理工大学组织的“中国黄金投资与交易高级人才培训班”。目前从事黄金投资研究工作以及AU(T+D)自营交易。擅长短线技术分析以及外汇市场基本面的研究,对影响黄金市场的核心问题有着独到的见解。黄金分析类文章在多家财经媒体上发表,同时也是四川经济频率FM89.4每日下午6:30《财富直通车》的特约黄金分析师。
杨杰
供职机构:中铁信托理财中心
推荐理由:身为中铁信托理财中心总经理助理、高级客户经理,12年来,杨杰努力传播“信托理财”的新理念,以专业服务、职业精神赢得了广大客户的认可和信任;她做事积极认真,为人热情乐观,赢得了客户和同事的良好口碑;她的销售业绩名列前茅,2010年和中铁信托理财团队一起,创造了销售翻番的佳绩。“工作是生活的一部分,将工作融入生活,善待别人”是她的人生信条,她连续3年荣获中铁信托优秀员工光荣称号。
陈书
供职机构:成都分行蜀汉支行
推荐理由:中信银行成都分行蜀汉支行贵宾理财经理,5年银行从业经验,持有中信银行财富管理CCWA中级资格、私人银行从业资格,熟悉银行理财、基金、保险等金融理财工具,擅长为客户量身定制个人理财规划。她的工作格言是:客户的需求,我的责任;真诚的服务,我的宗旨;客户的满意,我的追求。