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个人专业领域为双修会计与财金，研究总体经济与投资银行，主攻企业购并与融资，近年来每年与大陆科协进行专家交流，前后与北京科协、云南科协、广州科协、深圳科协等进行专家对接交流，留学后服务于台湾玉山金控银行七年多，本行于今年1月初在深圳前海成立华南区第一家子行，岛内第一家对接阿里巴巴支付宝的平台。
金融投资、两岸对接金流、贸易融资需求。
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兼任香港蓝海保险经纪人，澳洲联准国际金融集团(Union Standard International Group Pty Ltd.)合作代理人。曾任香港恒源保险经纪人，台名保险经纪人，狮子会300A3区13-14专区秘书，警雁狮子会财务、秘书，胜东实业股份有限公司部门秘书，恩德实业股份有险公司部门秘书，元大京华证劵业员。专业领域：国际金融投资，岛内及海外保险规划，外汇保证金交易，市场行销。专业证照：证劵业员执照、人身保险、投资型保单、外币保单、产物保险、信托业务。
金融投融资合作。
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国泰金融控股股份有限公司于2001年12月31日正式成立，登记额定资本额NTD 1,200亿元。结合保险、证券、银行等多样化的金融机构，发展共同行销 (cross-selling) 的策略，提供客户一站购足 (one-stop shopping) 的服务。目前国泰金控客户数超过一千万，并有七百多个分支机构，以及超过二万名业务人员。国泰世华银行：消费金融业务持长率亮丽, 信用卡流通卡数及消费金额为前三大发卡银行, 房屋贷款业务亦大幅成长。国泰人寿：为台湾地区寿险业第一品牌，有效契约市场占有率第一名。国泰产险：在车险理赔及企业损害防阻服务方面有卓越的表现，荣获ISO9001认证。国泰综合证券：证券经纪、自营及承销业务，以证、期、权三合一金融服务及证券商品多元化的发展策略，提供各项新金融商品之证券金融服务。国泰投信：追求稳健而卓越的基金经营绩效」，「脚踏实地、诚信稳健」的经营原则，以卓越服务为经营目标。
金融商品的销售流程优化，通路布建，人员训练合作
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宏信财经投资团队是一个整合两岸投资金融服务发展的平台,在台湾登记注册为前瞻领航财经资讯有限公司，我们的业务范畴包括:1.资产管理；2.固定收益投资理财产品顾问谘询；3.阳光私募基金申请设立及管理；4.金融投资，风险管理谘询；5.企业海外投资申请IPO顾问谘询；6.资产、税务、理财、继承等相关规划；7.投资移民相关规划谘询服务。
我们目前处于两岸金融业务的整合阶段，在台湾地区与大陆都有长期合作发展的策略伙伴,包括：虹凰集团中金光辉资本管理有限公司，中辉期货，海通证券，北京鸿信融达资产管理有限公司与展腾投资集团等，近期也落地于广东省深圳市成为邦威环球财富投资服务有限公司的策略伙伴,另外也与香港上市公司隆成金融集团策略联盟共同拓展两岸三地的高端金融服务业务。
资产管理、固定收益投资理财产品顾问谘询、阳光私募基金申请设立及管理、金融投资、风险管理谘询、企业海外投资申请IPO顾问谘询
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元富证券（台证所：2856）是台湾的上市公司，实收资本额 新台币1,022.81亿元 总部位于台北车站前地标－50层楼的新光摩天大楼。荣获「2015 天下企业公民奖 」证交所第二届公司治理评鉴排名前5%获证基会评为资讯透明度最高等级「A++」公司。旗下转投资公司包括：包括新光人寿、新光海航保险、新光产物保险、新寿大厦管理维护、新光兆丰、新光银行、新光投信、新光金保代、新光国际创投、元富证券、元富期货、元富投顾、元富香港、上海元富投资顾问，涵括寿险、银行、证券、基金及产险。
本人专长于OTC客制化商品设计(结构式商品及股权选择权)自学生时期到目前近20年经验，台湾ETF及权证做市及避险交易实务经验14年。股债期权的投资组合管理(Smart Beta)，申请发行连结海外资产之股权衍生性商品执照，可协助到欧美申请国际OSU承作业务执照。
金融投资、金融人才推荐合作
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台中商业银行（台证所：2812）为台湾股票上市银行之一。资本额432亿元，营业单位80家分支机构暨1家国际金融业务分行与台中银租赁德信投信证券。前身为「台中区合会储蓄公司」，创设于1953年4月，员工人数: 2,200人。获金融监督管理委员会评选为办理中小企业放款绩效优等第三名，及均衡区域发展特别奖之银行。
美国波士顿大学财务经济、电子商务硕士毕业，曾任中华操盘手协会理事/讲师、台湾大学讲师、淡江大学讲师、台北商业大学讲师。美国美林证券公司金融研究员期间：主要是在做美股的个股研究及总体经济的研究，尤其是亚洲与美国间的连动关系，包含了货币汇率、股市及债市等方面的研究。KGI中信证券公司---海外投资理财部高级专员教育同仁海外金融商品及美股与港股的个股研究及总体经济的研究。操盘经理人，掌控约5亿千万的操作资金，主要是台股的操作，操作绩效年化报酬率约18%。2017年报酬率已达13%以上，击败大盘。全证券商自营部排名第3名另外也做岛内可转换公司债(CB)、海外可转换公司债(ECB)及全球存托凭证(GDR)的IPO市场和套利交易，及美股、港股的交易；而在ECB操作年化报酬约为33%。此外，对ELN、CLN和海外的避险基金(Hedged Funds)及组合型基金(Fund of Funds)也有相当程度的了解与研究。
金融投资、金融人才引介、电子商务合作
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成泰资产管理资本额新台币八千万，为本人于2014年所创设，目前管理金额约为新台币一亿两千万元。股东权益投资年化报酬率约为14%，针对福建平潭及厦门的金融投资专区有兴趣设立公司及针对国际金融量化模型、程序交易、资金配置、投资组织进行投资与交流。
针对合作对象背景、投资政策声明的目的、投资组合管理服务商的责任和义务、量化的回报目标，风险承受能力和客户的风险偏好水平、投资组合管理时需要受到的约束（包括流动性的需求、投资期限的确定、税收水平、法律规定还有客户的特殊需求）、选择投资产品的流程和方法、最后还有表现的衡量和估计（包括基准指数的确定，回报和风险的衡量标准和检视投资组合的频率）。成泰资产配置策略有三类别的管理方法：包括了被动式管理、半主动式管理和主动式管理。
两岸金融投资合作
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凯卫信息(台湾证交所上市5201)成立于1985年，员工近两百人资本额新台币3.6亿元 为专长于金融证券产业应用软件研发及电子商务国际性项目软件系统整合业务，代理各项计算机软硬件应用系统销售及维修服务、信息网络传输业务提供全面信息网络传输服务业务。在证券金融业信息市场开发及经营超过30年，拥有良好的产品开发能力与客户基础。并于2000年10月经柜买中心审核通过，成为上柜买卖公司之一。目前产品市场地位如下：1.证券暨期货外资市场市占率第一。2.证期暨期货AP电子交易系统市占率第一。3.证券下单管理系统市占率第一。4.证券大户下单系统市占率第一。5.银行催收管理系统市占率第一。本公司主力研发专精于电子商务及电子信息 金融大数据分析与计量交易系统模型 尤其台湾「股市大户快速下单交易系统」不但交易速度回报业内最快，系统也最稳定，深获两岸股市主力大户及法人等争相使用，市场占有率第一名。与韩国在线交易系统(Home Trading System)第一品牌Winix公司合作，充分而成功地获得其技术移转，并正式成为其台湾及大陆地区总经销。完成多家外资券商及大型综合券商UNIX平台快速交易系统建置及与岛外联机交易FIX(Financial Information Exchange)解决方案，年度内并完成第一家HTS系统建置。HTS ASP系统开发完成及第一家客户上线使用，将公司交易产品系统ASP化，将Win kris与HTS此一业务整合，并强化HTS产品，新增Click search之功能，使公司交易系统更先进，更有市场优势。与俄罗斯t'solutions, LLC公司(后更名为Multicharts)合作推出Multi Charts系列产品程序交易软件，此为一个股票、期货、外汇及其他金融市场之交易平台，同时提供多样数据服务商及经纪商的选择。与韩国SERi公司合作建立信托财富管理系统，有别于目前台湾相关业者所提供的封闭式系统架构，以FAMS-TU与FAMS-CU以3-Tier开放式系统架构为主轴，不但能降低未来客户维护系统的成本与瓶颈，更可加速配合台湾多变化市场的系统需求。引进MOBILE行动交易系统，开发完成及第一家客户上线使用，将公司交易产品系统行动化，整合HTS产品，正式跨足行动交易市场，使公司交易系统更先进，更具市场竞争力。
金融交易平台建设
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嘉实信息科技成立于1999年，为台湾第一家推出线上金融数据库的信息公司，第一家完全以JAVA完成与单机板功能相符的在线实时报价服务的公司。海外共同基金数据库，成为继Lipper及Morningstar之外，唯一为投信投顾公会认可之信息商。第一家在线金融信息上中下游的垂直服务供货商。台湾第一个横跨大陆、港、台、美、日、韩等六个国家和地区的金融市场信息平台。第一家推出跨地区交易平台的信息业者。与Microsoft合作在moto第一支智能型手机上推出股票报价服务。台湾第一个AP版的个人理财软件。台湾第一个以silverlight技术完成的实时报价平台及整合式财经绘图平台。台湾第一家推出全球ETF信息网站的公司。台湾第一家提供美股中文化信息信息的供货商。台湾本土第一个程序交易语法平台。台湾第一个云端策略中心及对应的手机行动下单平台。首见专业级财富管理平台理专系统之完成，配合多家金控理财专员系统使用华人第一套程序交易语法平台、第一套云端语法选股平台决策中心。
公司目前拥有超过100位的工程师，是台湾金融信息业者中阵容最坚强的IT团队，也是目前最具创新能力的团队。在B2C方面，Moneydj理财网，累积会员数超过400万人，在B2B方面，证券电子交易平台，嘉实在台湾前二十大券商的市占率接近八成，银行基金平台，嘉实的市占率超过九成，合计目前台湾绝大多数的银行，证券，保险，投信，投顾等金融业者，绝大多数都是嘉实的客户，目前嘉实的金融业客户数，合计超过103家。E天下杂志调查，为前一百大基金专业经理人最常用之理财网站。
金融大数据互联网合作
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在台湾市占率排行前三的永丰金证券,隶属永丰金融控股股份有限公司,设立于 2002年5月9日(股票代号:2890)，实收资本额为新台币1017.8亿元，净值达881.03亿元，总市值逾1200亿元，其中国际专业投资机构持股比例为三成；其资产总价值超过新台币1兆元，银行据点达129处，客户总数超过250万户。旗下子公司涵括银行、证券、投信、客服科技、保险代理、租赁及创业投资等金融产业，总资产逾新台币1.5兆元；其中海外服务点遍及香港、澳门、北京、南京、上海、厦门、东莞、昆山、天津、重庆、越南、洛杉矶及伦敦等地。
永丰银行2015年1月30日董事会通过与中国人民大学国际货币研究所签署研究项目合作协议书，将致力于人民币国际化以及国际金融战略等货币金融领域的理论研究，以形成政策建议和学术讨论。永丰银行与中国工商银行终止股份认购协议，因已届2015年10月1日交易选定等待期，惟相关法令仍未完成修订，双方前于2015年9月30日经友好协商，决定暂时停止漫长的等待，终止股份认购协议；今后双方将更加专注于实质的业务合作，协助台湾的企业突破困境,经营全球。
永丰银行共有129家分行，于大陆南京市设立的子行-永丰银行(中国)有限公司已于 2014年2月28日正式对外营业，为第一家获准于大陆地区设立全资子行的台资银行；另子银行美国远东国民银行胡志明市分行也于2015年11月1日正式更名为永丰商业银行胡志明市分行。
金融两岸交流，成立分支机构及经营管理。
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目前单位内管理业务人员为四个事业部门员工人数28人，个人客户人数约2000人，事业部客户数约21000人，于单位中主要负责业务行销人员培训与管理，新单位组开发等相关事宜。并以提供更完善的行销模组协助员工成功内部创业，满足客户对金融商品的了解，以符合财务管理与风险转嫁的人生每一阶段的财务需求。
金融投资合作
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沛川儿创新研发有限公司是新创公司，以财富管理及格局发展的桌游设计，课程规划，谘询及讲师Q培训为目前主要业务。公司成立于2014年6月至今不到两年的公司，但其产品的研发则超过10年以上。我们所有桌游的设计不同于其它桌游，虽然我们都是以财富管理为主轴，所有设计的基本理念就是贴近生活概念，拉近人与人之间的距离，建立良好人际关系，体验人生。课程规划重在启发与改变的执行力，谘询协助个人了解自己的特质及优势以创造美好的未来。目标市场主要是: 保险公司，银行，金融行业，企业内训，一般社会人士，学校等。
财富管理格局发展教育，专利名称“成功致富的能量卡牌游戏”。研发十年，将国际理财规划师全方位理财的概念从复杂的专业理论学习，到可以普及到一般社会大众,将复杂的财富管理变得简单有趣。我们改变了传统的学习模式，以体验为主,透过人际关系互动的桌游将生活事件的体验，生活态度，风险管理，投资行为，财富管理等等的决策行为及思考模式以及五大正向能量的传递全部融合在一场游戏中。我们的特色之一就是拉近了人与人的距离，我们的游戏是史上最大型的桌游，我们从二十多人到六十人共同体验一场游戏一场人生的互动过程中，比财富管理更值得我们学习的是在游戏进行的过程中，我们可以验证许多行为学的理论，像是DISC、神经语言学NLP等等。此外我们公司更融入了老祖宗的文化智慧，发展不同于西方行为学的将王之道的格局发展。更重要的是，我们将正向的五大能量：环境能量、自我能量、心的能量、动力能量、共好能量，潜移默化在我们生活的学习中。
财富管理桌游设计
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擅长金融衍生性商品操作及设计。曾管理客户保证金4亿新台币，带领两人小组单月获取23万口期权业绩，市占率8.3%。协助IB分公司在全岛进行法人避险节税、期货选择权操作讲解说明会。
期货最重要的除了投机还能避险，这也是这个行业永远不会没落的原因.虽然现在利润愈来愈低，这与环境效率化有关，但我相信透过规模经济及信息化流程管理后可以不断创造出衍生性金融商品的前瞻性及获利，经历2008次级房贷引起的金融海啸，对于觉得还有可能续跌的客户提供一个避险的管道；对于觉得有机会大反弹行情的客户，期货选择权的财务杠杆相对较高，我可以帮助他们获得比其他理财工具更高的报酬，加上期权开放更多衍生性金融商品的上市，个人认为大陆金融业未来发展的空间无限宽广。
金融衍生性商品操作及设计
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公司为两岸三地著名投资公司, 进行产业与新创公司投资,渠道布建与上市规划；公司是一家私募股权基金。我们专注为机构投资者、高净值资产个人及其家族寻找投资标的及提供资产管理的服务。集团公司成立于2005年，长期优异的投资绩效及资产管理能力是我们目前的核心竞争力，成立10年多来，获得许多客户的支持与肯定，我们的总管理资产规模业也大幅成长，亦在大中华地区，上海、徐州、台北、高雄、陆续成立办公室。
新创产业公司投资评估、两岸孵化器育成与上市柜辅导、农业科技与生技养生产品专案合作与投资
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正大联合会计师事务所(Grant Thornton Taiwan)，成立于1971年，并为全球第五大知名会计师组织(Grant Thornton)成员。与Grant Thornton会员所之间维持紧密联系随时接受全球专家之知识及经验，故能协助客户驰骋全球市场，掌握商机。 Grant Thornton 享誉全球，会员所遍布全球超过110个国家和地区，共有692个办公室，拥有超过4万名专业人员竭诚为客户提供审计、税务及财务专项咨询的专业意见。Grant Thornton 在大陆的会员所为致同会计师事务所，在大陆拥有近3,000名员工，逾700多名注册会计师，为大陆最早执业的会计师事务所之一。本所为陆资企业来台设立公司办理件数最多之陆资来台第一品牌，同时协助台湾企业投资考察进入大陆市场，主要为客户提供全面的审计、工商登记；帐务、财签、税签、境外公司之设立；全面经营管理诊断辅导；财务会计制度；内部控制及稽核制度辅导中长期策略规划、投资评估规划、移转订价、税务规划。
陆资赴台投资、企业并购、投资架构规划合作
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CFP国际金融理财师，CFP台湾地区认证理财规划顾问， CFP香港认证财务，策划师之持证人。持有十多张金融业专业证照：证券高级业务员，期货业务员，人寿保险，业务员(包含投资型保单及外币保单)，产险业务员，信托业务人员，投信投顾业务人员，理财规划人员，证券从业人员资格 (证券及基金)等。 证券业经历二十七年曾任职过八家证券商，并于台湾富邦金控财富管理事业群旗下之富邦证券任职长达十三年，精通于证券、期货、基金、保险、信托等相关业务，并钻研台股及港股、美股等各国股市之市场分析与操作心法，擅长投资海外基金、保险、储蓄计划等，服务客群包含上市公司、基金公司、 QFII、创投等法人及董监事等高端资产客户，并数次入选富邦金控财富管理事业群海外高峰会。
2010年起陆续取得两岸三地国际认证CFP，服务客户进行个人及家庭理财规划，提供从事投资操作与税务规划、资产移转等项目之建议。曾担任上市公司员工教育训练理财讲座及台湾理财规划产业发展促进会、银发族协会等社团之讲师，也接受台湾财经杂志如SMART智富杂志等采访，提供投资与理财规划相关之咨询建议。2013年起担任CFP项目中心之案例及短训讲师，并从富邦证券转任台湾证券业务量市占率排名第二的凯基证券，担任业务协理并组建业务团队带领业务同仁工作迄今。
股权投资、税务规划、资产传承、境外投资移民等提供顾问咨询及营销人员之培训等合作项目。
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群益证券提供客户多元化金融商品投资服务，在岛内竞争激烈的证券市场中，各项业务表现出色，在2012年融资高达174亿，且在券商中排名第三。各分公司遍及台湾主要城市，除一般经纪业务如集中及店头市场有价证券买卖外，并自办融资融券信用交易、受托买卖台股指数及个股期货、选择权及岛外有价证券、台币计价结构型商品等业务。本集团将遵照台湾对经济自由化及金融国际化开放的有关规定，秉持信念，求新求变，着重研究发展，期能逐步发展成亚太地区一个产品多元化、专业化、国际化之大型投资银行，未来将努力朝向全方位发展的目标迈进，此一全方位发展包含增加分公司据点精致化、扩大业务承作范围、开发高附加价值金融商品同时增加募资管道、畅通海内外流通管道、增设海外据点以拓展业务版图、策略联盟延伸行销体系、与跨地区性投资理财服务等，以求能为两岸经济圈之繁荣作出贡献，并为岛内外经济发展及金融市场交流全力以赴。
企业IPO上市上柜辅导、股市投资、海外投资、保险规划、税务规划、基金投资、创业投资
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会计师事务所团队成员皆具有10年以上之专业及实务经验，主要服务台北市、新北市、苗栗地区之中小企业客户，结合了财务、会计、税务及法律专长，对您在经营过程中所遭遇的各项问题，皆能提供全方位之专业服务。本所自设立以来，本着「诚信．专业．负责」的态度及服务热忱全方位为客户解决问题，使客户能无后顾之忧而全心发展业务。而事实也证明，本所服务之客户业绩皆能蒸蒸日上，持续的发光发热，而本所也深感与有荣焉。不论您是正迈向巅峰或处于巅峰，相信都会需要专业且适切之服务，为您提供专业适切之服务是我们的荣幸，如需我们服务的地方，请不吝给予指教。本所会计师对于境外公司申请设立具有多年丰富专业经验，有关境外公司选择、资金安排、境外公司OBU帐户开立、海外帐户开立及投资架构规划，均能为您提供最佳之建议，并另提供专业税务意见。
理财规划、税务问题、财务签证(融资签证、税务签证(税签)、资本额签证、成立公司登记、变更公司登记、记帐报税、境外公司规划设立、租税规划、税务行政救济、管理会计制度设计谘询、商标专利代理
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元大金控系以证券投资服务为主体而发展之金融控股公司。2007年复华金控与台湾证券市场领导券商元大京华证券合并，不仅巩固本公司于证券相关业务之龙头地位，透过旗下事业线互补、整合，形成涵盖证券、银行、人寿、证金、期货、投信、投顾、创投及资产管理等业务之金融集团。元大金控长期深耕台湾，截至2016年9月底于台湾拥有证券：155家总、分公司以及银行152家分行，以涵盖全省之绵密据点及约12,800名专业金融服务人员，提供客户全方位金融服务。2016年9月底元大金控在证券市场经纪业务市占率约11%，融资业务市占率约20%，更是远超过其他同业，投资银行业务亦为市场主要领导者，长久以来深受岛内外投资人肯定。
金融投资合作
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首贤会计师事务所由赖信忠会计师创立，于社会新鲜人阶段便进入四大会计师事务所-资诚担任查帐员，在此期间累积许多上市柜及公开发行公司的财税签证之查帐经验，序后进入中大型及中小型事务所担任专业经理人、公开发行签证会计师及执业会计师，在此期间累积中小企业的财税签证查帐、记帐、税务问题及工商登记等经验，并且抱持着不断进修的态度希望能为客户提供最新最好的法令谘询。首贤专长于财税签证、帐务处理、公司设立变更、工商登记及财务谘询等专业知识，希望有机会由会计师本人为您亲自服务，并竭尽所能地为您解决税务及财务之相关问题。
为意向来闽创业或工作的台湾青年办理工商登记、帐务处理、财税签证、公司设立资本额签证、注册境外公司、SBIR签证公司设立变更、顾问辅导、内控内稽、专案查核、薪资管理 其他外包服务等多项业务。希望在这些面向可以两岸互相交流，并有合作机会。
