麦格理，维持万洲国际“跑赢大市”评级目标价9.2港元，麦格理，万洲国际跑赢大市评级维持，目标价9.2港元

访客音韵和谐 2024-11-19 1 0

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　　麦格理发布研究报告称，维持（00288）“跑赢大市”评级，目标价9.2港元。公司公布分拆Smithfield的交易细节，公司料在分拆完成后，其在Smithfield的持股将降至最多80%。

麦格理：维持万洲国际“跑赢大市”评级目标价9.2港元

　　该行指出，在分拆完成后，Smithfield集团会主要在美国及墨西哥营业，而万洲会专注在国内及欧洲，相信今次的Smithfield会有效分别释放美国及墨西哥业务价值，同时加大股东回报，同时亦料万洲会用今次交易所得来扩大现有股东的回报。以假设分派比率41%估算，该行预测万洲正常收益率5%至6%。